半岛体育对于奢侈品集团而言，2023年是充满机遇与挑战的一年。一方面，LVMH集团、Hugo Boss集团等为代表的“胜利者”取得了创纪录的业绩，实现了强劲增长，彰显了其在市场竞争中的领先地位。另一方面，Kering集团、Ferragamo集团等为代表的“失意者”，受到了全球经济不确定性、消费市场不景气等因素影响，导致了业绩波动甚至亏损。

　　本文，铱星云商将深入观察LVMH、Kering、 Hermès等奢侈品集团在2023年度的业绩报告。透过这些数据，了解各大奢侈品集团发展现状之余，从中窥探其最新的发展方向和战略重点，也为高端商场的招商、调改等动作提供参考。

　　法国奢侈品巨头LVMH（路威酩轩）集团公布的2023全年业绩报告显示，销售收入同比增长9%达到创纪录的862亿欧元，在有机基础上增长13%。除葡萄酒和烈酒部门（面临着较高的比较基数），所有业务部门收入都实现了两位数的有机增长，全球市场份额增加。

　　2023年，时装和皮具部门销售收入422亿欧元，同比增长9%，Louis Vuitton、Christian Dior、Celine、Loro Piana、Loewe、Rimowa和 Marc Jacobs等品牌表现出色。香水和化妆品部门同比增长7%至8亿欧元，其中Christian Dior取得了令人瞩目的业绩，巩固了其在关键市场的领导地位。手表和珠宝部门中，随着纽约第五大道“地标店”重新开业，Tiffany & Co. 开启了其历史的新篇章。

　　就地区而言，欧洲、日本和亚洲其他地区实现了两位数的有机增长。其中包括中国大陆在内的亚洲地区是LVMH集团第一大市场，占比31%。2023年，LVMH集团的核心品牌Louis Vuitton在中国新增8家门店，包括2家VIC精品店，1家全品类双层精品店，以及5家男士精品店。该品牌还在杭州、深圳、武汉等城市焕新升级6家门店。

　　LVMH集团首席财务官Jean-Jacques Guiony透露，现在中国顾客数量是2019年的两倍，这意味着中国国内的购买量大幅增长，因此Louis Vuitton和Christian Dior正在考虑在中国开设更大的门店。

　　2月初，法国奢侈品巨头Kering（开云集团）公布了2023年度财报。报告显示，该集团2023财年营收同比下滑4%至196亿欧元（在可比基础上下滑2%），营业利润同比减少14%至46.43亿欧元，净利润同比减少17%至29.83亿欧元。

　　就品牌而言，Gucci收入达98.73亿欧元，在可比基础上同比减少2%；Yves Saint Laurent收入达31.79亿欧元，在可比基础上减少1%；Bottega Veneta收入达16.45亿欧元，在可比基础上减少2%。不过，得益于Maui Jim品牌的整合和品牌组合的出色发展，Kering Eyewear（开云眼镜）的营收创下15亿欧元的新纪录BOB半岛·体育(中国)官方网站，报告基础上增长35%，可比基础上增长10%。

　　今年，开云集团的主力品牌Gucci在中国开设3家时装精品店，分别位于成都SKP、福州万象城、深圳湾万象城等高端商场。同时，该品牌也在海外开出9家门店，包括2家新增的仅面向顶级VIC开放的沙龙概念店，如位于美国洛杉矶梅尔罗斯大道的全球首家沙龙店，在东京落地的全球第二家、日本首家沙龙店。

　　值得一提的是，除于2023年6月收购高端香水品牌Creed外，Kering集团还在2023年7月以17亿欧元的价格收购了意大利奢侈品牌Valentino（华伦天奴）30%的股份，作为战略合作伙伴关系的一部分，协议还赋予了集团于2028年前收购Valentino 100%股权的选择权。

　　2月9日，法国奢侈品牌Hermès（爱马仕）集团公布了2023年度财务数据显示，该集团全年营收为134亿欧元，按固定汇率计算增长21%；经常性营业利润达57亿欧元，按固定汇率计同比增长20%；净利润达43亿欧元，按固定汇率计同比增长28%。

　　2023年度，Hermès集团所有部门均势头强劲，成衣和配饰、腕表和其他部门都实现了显著增长。其中，皮具和鞍具部门实现了16.7%的同比增长，需求持续强劲；得益于成衣和鞋类产品系列的成功，成衣和配饰部门实现了28.2%的强劲增长。得益于例如 Terre d’Hermès、Jardins系列和 Twilly d’Hermès等新品和经典产品，爱马仕香水和美妆部门实现了11.7%的增长;腕表部门表现出色，实现了23.2%的增长。

　　按地区看，截至12月底，所有地理区域均取得了稳定的业绩，按固定汇率计同比增长约20%。其中，除日本以外的亚洲地区（以中国市场为首）继续保持强劲增长，销售额按固定汇率计同比增长19%，地区所有国家的销售额均大幅增长。

　　继去年7月一家门店在天津万象城开业后，爱马仕在成都SKP的全新门店在10月也迎来开业，后者也是品牌在中国大陆的第33家门店。此外，爱马仕在无锡恒隆广场的新店已于今年1月初正式亮相。

　　3月初，意大利奢侈品集团Prada（普拉达）发布的截至2023年12月31日的2023财年业绩报告显示，得益于市场对两大品牌Prada和Miu Miu的高需求，该集团净营收同比增长13%至47亿欧元（按固定汇率计算:+17%）；零售销售额按固定汇率同比增长17%至42亿欧元。

　　报告期内，Prada品牌销售额实现了12%的同比增长至34.88亿欧元，Miu Miu品牌销售额实现了58%的同比增长至6.49欧元。报告表示，Prada品牌在男装和女装时装秀都受到高度好评，上海举行的壮观的 Pradasphere II 展览、与 Axiom Space合作开发NASA月球宇航服等独家合作等多项活动的举办，为观众带来新惊喜和愉悦。Miu Miu品牌表现出色，期内皮具和鞋类产品的多次成功推出，以及成衣表现强劲。

　　从地区来看，考虑到2022年比较基础的波动性以及受中国市场受到疫情的影响，亚太市场2023年仍实现了24%的强劲增长。日本是2023年表现最好的市场，增长了44%，主要是由当地客户推动的，游客数量也在增加。由于国内消费和旅游消费强劲，欧洲市场全年增长了14%。

　　据相关媒体报道，Prada品牌2023年在中国内地门店的相关动态有：新增2家时装精品店（王府中環店和成都SKP店）、1家皮具配饰精品店，3家时装精品店焕新开业，5家香氛专卖店开业，7家全品类香氛美妆店新店开业。值得注意的是，2023年8月，Prada正式拓展全新美妆全线，包括彩妆和护肤系列，也是Prada时隔15年重回美容领域。

　　1月31日，意大利奢侈品集团Ermenegildo Zegna（杰尼亚）公布2023年度报告。报告显示，得益于Zegna和 Thom Brown两大品牌的强劲需求，全年销售收入同比增长27.6%至19.05亿欧元，其中第四季度大涨40.5%至5.7亿欧元，较上一季度20.8%的增幅进一步加速。

　　按部门表现来看，Zegna品牌2023年的销售额（按固定汇率）增长13.8%至13.22亿欧元。Thom Browne品牌2023年的销售额达到3.8亿欧元，按固定汇率计增长18.3%。各业务线年，奢侈休闲装收入的增长速度超过了品牌的平均水平，目前约占 Zegna品牌产品收入的50%。鞋类也超过了品牌的平均增长率，目前占产品线%。Thom Browne品牌女装继续以更快的速度增长，并在2023财年达到Thom Browne总收入的30%。

　　从各地区表现来看，2023年，亚太地区收入为7.88亿欧元，其中5.96亿欧元来自大中华区，同比增长20.5%。其中第四季度，亚太地区收入为2.41亿欧元，大中华区收入达1.76亿欧元，同比增长35.0%，这得益于ZEGNA One Brand战略的执行和2022年第四季度由于疫情而导致的低基数。

　　意大利奢侈品集团Tod’s（托德斯）2023年度实现了强劲的营收增长和盈利能力改善，营收同比增长11.9%至1.2670亿欧元，息税前利润（EBIT）同比增长62.7%至9471万欧元，净利润同比大涨116.9%至5002万欧元。

　　期内，按固定汇率计算，Tod’s集团旗下所有品牌营收均录得两位数增长。集团方面表示，Tod’s 品牌因其精致和现代的风格日益受到赞赏，品牌的标志性产品也在国际市场上受到越来越多各年龄段客户的喜爱；Roger Vivier品牌的表现也非常出色，在2023年再次录得了两位数的稳健增长率，同时保持了品牌在顶尖奢侈品细分市场的独家定位；集团也对Hogan和Fay品牌的表现感到满意，品牌营收趋势反映了两大品牌在欧洲市场和批发渠道的强劲表现。

　　2023年，Tod’s集团在所有地区的营收均实现了增长，在其主要市场取得了尤为出色的业绩。其中，意大利国内和欧洲市场的零售渠道实现了两位数的增长；整年来看，大中华区市场的营收录得了稳健的两位数增长；在日本市场优异业绩的推动下BOB半岛·体育(中国)官方网站，“世界其他地区”市场的表现也同样积极。

　　值得一提的是，今年2月中旬，法国奢侈品巨头LVMH 集团旗下全球最大消费类私募股权投资公司L Catterton（路威凯腾）与 Tod’s集团的大股东Della Valle家族达成协议，将陆续收购 Tod’s集团36%的股份以助其完成私有化退市交易完成后，Della Valle 家族、L Catterton、LVMH将分别拥有集团54%、36%、10%的股权。

　　德国时尚奢侈品集团Hugo Boss（雨果博斯）2023年销售额同比增长15%（经汇率调整后：+18%），达到创纪录的41.97亿欧元。这是 Hugo Boss 历史上首次突破40亿欧元的门槛，提前两年超过了之前设定的中期销售目标。

　　整体业绩方面，Boss男装、Boss女装和Hugo品牌销售额均实现两位数增长。从各大市场来看，EMEA地区的德国和法国等主要市场实现两位数增长，新兴市场表现强劲；美洲整个2023年的势头依然强劲，所有主要市场都实现了两位数的增长，包括重要的美国市场；亚太地区内的中国以及东南亚和太平洋地区的销售额实现了两位数的增长。经汇率调整后，特许权业务收入增长了13%，其中重要的香水业务实现了两位数的增长。

　　2023年，Boss品牌在全球所有地区共新开了33家门店，并且“特别注重扩大在中国的分销足迹。”同时，Hugo品牌共有四家门店在EMEA（欧洲、中东和非洲）地区和美洲开业。另一方面，集团关闭了欧洲、中东和亚太地区18家租约到期的门店，旨在进一步优化其分销网络。

　　在执行“CLAIM 5”增长战略的第二年，Hugo Boss集团的表现在集团首席执行官Daniel Grieder看来是“一个非凡的成功之年”。不过，Hugo Boss 警告称，由于消费者需求疲软，公司可能无法按期实现2025年销售额达到50亿欧元的目标。

　　意大利奢侈品集团Moncler（盟可睐）公布的2023年度财务数据显示，该集团实现了 29.84亿欧元的合并营收，以固定汇率计，与2022年相比增长了17%，旗下两大品牌 Moncler和Stone Island（石头岛）的年营收分别为25.732亿欧元和4.111亿欧元。

　　分品牌来看2023年，Moncler品牌在亚洲（包括亚太地区、日本和韩国等）市场的营收为12.914亿欧元，以固定汇率计，较2022年相比增长了30%。EMEA（欧洲、中东和非洲）市场的营收为9.105亿欧元，以固定汇率计，较2022年增长14%。

　　Stone Island品牌在EMEA（仍然是该品牌最重要的地区）市场录得2.875亿欧元的营收，以固定汇率计，较2022年相比增长了3%。Stone Island品牌在亚洲（包括亚太地区、日本和韩国）市场录得了8940万欧元的营收，以固定汇率计，与2022年相比增长了16%。

　　按渠道来看，Moncler品牌DTC渠道为21.639亿欧元，以固定汇率计，较2022年增长了25%。其中，在线直营渠道（direct online channel）在2023年取得了积极的业绩。Moncler品牌在批发渠道的营收为4.092亿欧元，以固定汇率计，与2022年相比下滑了6%。Stone Island品牌在DTC渠道、批发渠道的营收分别为1.728亿欧元、2.382亿欧元。

　　中国内地方面，2009年12月，Moncler 正式进入中国内地市场，在上海恒隆广场地下一层开出中国内地首家旗舰店；2023年5月，该店迁至上海恒隆广场一楼焕新升级拓展为三层空间后重新开幕。截至2024年1月12日，Moncler品牌在中国内地已开有54家精品店，分布全国22座城市。

　　意大利奢侈品集团Ferragamo（菲拉格慕）2023年总收入同比下降7.6%至11.6亿欧元，按固定汇率计下降8.1%。其中，净销售额同比下降11.1%至11.2亿欧元，按固定汇率计下降8.4%）。

　　分地区来看，2023年亚太地区销售额下降13.1%至3.629亿欧元，占总销售额的32.4%，仍是集团的主要市场；日本的收入下降了12.6%，至8660万欧元，占总收入的7.7%。按固定汇率计算，下跌了3.7%；欧洲、中东和非洲地区的销售额增长了3.3%，达到2.705亿欧元。

　　从各渠道业绩来看，Ferragamo2023财年零售渠道收入8.24亿欧元，按固定汇率计下降7.7%；批发渠道收入2.96亿欧元，按固定汇率计下降10.2。分析其原因，报告中表示零售渠道的下滑主要是由于2023年最后几个月市场普遍疲软；批发渠道的下滑主要是集团计划对第三方销售网络进行优化导致。

　　2023年3月底，Ferragamo品牌在北京国贸商城、成都IFS、上海商城精品店焕新升级，以瞩目活力红映衬当季新品，并带来了2023春夏系列。

　　MOSCHINO母公司Aeffe集团发布的2023年财报显示，集团销售额3.19亿欧元，同比下降9%，其中 MOSCHINO的销售额2.408亿欧元，同比下降了 11.3%。期内，该集团成衣业务（同比下滑7.6%至2.1亿欧元）、鞋履和皮具业务（同比下滑13.1%至1.4亿欧元）销售额双双下滑。

　　报告中指出，主要受欧洲（意大利本土市场销售额下滑7.3%至1.34亿欧元，欧洲其他地区销售额下滑16.3%至0.99亿欧元）与美国市场（销售额下滑20%至0.19亿欧元）不景气的影响BOB半岛·体育(中国)官方网站，不过亚洲市场实现4.9%的增长至0.67亿欧元弥补了部分损失。

　　Aeffe集团执行董事长Massimo Ferretti表示，数据结果“符合预期，但并不积极”。他将2023年称为转型年，表示Moschino 品牌在创意和分销方面进行了彻底重组，与此同时，通过一系列企业合并和合并，对集团内部结构进行了转型。转型和近年来大力投资的结果最早将在2024年带来积极影响。

　　值得一提的是，今年1月30日，MOSCHINO宣布阿根廷设计师、前LOEWE罗意威的女装成衣设计总监Adrian Appiolaza成为品牌新任创意总监，将负责MOSCHINO的女装、男装和配饰系列，这也预示着该品牌将进入新发展阶段。

　　奢侈品集团凭借较长的生命周期及强劲的市场影响力，长期以来是时尚风向标。但随着全球经济不确定性、新兴市场竞争等影响，其面临越来越多的挑战。在此背景下，深耕中国市场成为不少奢侈品集团的重要布局。

　　今年上半年，Kering、Prada等高管的访华热潮，以及LVMH、Hermès等品牌加速布局，无不体现这些奢侈品集团对中国市场越来越重视。与此同时，奢侈品集团的深耕也在助力中国高端商场的业绩增长。

　　相关数据显示，2023年，北京SKP、南京德基广场、武汉武商MALL、深圳万象城、杭州大厦、成都太古里、杭州万象城、成都IFS等商场销售破百亿。这与场内奢侈品牌矩阵的打造息息相关，同时高端商场也成为不少奢侈品牌进驻的“首选之地”。

　　与此同时，由于收入差异、个性化需求增加等，导致了不同消费者群体的购买行为和消费偏好越来越不同，消费市场分化越来越明显。对于奢侈品集团来说，高价值消费群体是其重要支柱，他们的购买行为直接影响着业绩。此前在网络上盛传LVMH集团在其话语体系里将个人年收入低于300万、家庭年收入低于一千万成为“无收入”客户，可见其目标客群拥有强劲购买力。

　　面对年轻群体逐渐成为消费主力军，奢侈品牌也在进一步重塑形象，如加速数字化转型、注重定制化个性体验、频繁尝试联名跨界等。例如，去年6月下旬，路易威登在上海联合三家咖啡馆打造路易威登限时书店，消费者在书店购买两本品牌书籍，能获得印有LV品牌LOGO的帆布包。该活动不仅在网上引发热议，还让现场出现排队盛况，并迅速拉近了与年轻消费群体的距离。

　　以上种种布局，无不彰显出奢侈品集团始终在保持敏锐的市场洞察力和灵活的经营策略。未来，面对不断变化的市场，奢侈品集团还将以多维度战略布局，这是集团在竞争中突围的关键，也是奢侈品行业持续发展的动力所在。

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